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奇精机械2023年半年度董事会经营评述
更新时间:2024-01-28 23:32:32   来源:米乐体育app官方网站下载安卓版
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  本公司是一家以机械精加工为主的制造型企业,专门干洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件的研发、设计、生产与销售。

  公司产品主要面向洗衣机整机厂商、汽车零部件一级供应商、电动工具整机厂商,主要客户均为行业内有名的公司或上市公司,如三星、惠而浦600983)、海信、海尔、松下、韩上、TCL、东菱威力、牧田、喜利得、博世、赫斯可、博格华纳、舍弗勒等。公司与上述客户经过多年合作,已建立较稳定的合作伙伴关系。公司通常与重要客户签订长期框架性协议,约定产品品质衡量准则、交货周期、付款方式、后续服务等事项。公司获得具体订单的方式主要可分为议价模式和竞标模式。公司洗衣机离合器的销售主要是采用议价模式,除洗衣机离合器外的家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件的销售主要是采用竞标模式。

  公司制定了较为完善的供应商管理制度,对供应商选择、产品研究开发、供货质量监控、服务表现跟踪及成本优化等方面做全面管理。采购部负责甄选供应商,根据采购物料重要性,公司将物料分为两类来管理,其中钢材、塑料、外购件等主要原材料须在《合格供应商名录》中选择正真适合的供应商进行采购,润滑油、液压油、包装物等辅助材料可由采购部直接选择供应商进行采购。

  公司生产的零部件属于非标准化产品,主要按照每个客户订单组织生产。为缓解销售旺季的生产压力,公司在销售淡季时也会适当增加产量,形成存货备售。总体而言,公司采用以“订单式生产”为主、“备货式生产”为辅的生产模式。

  目前公司基本的产品为洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件,分别属于家用电器制造业、汽车零部件制造业和电动工具制造业。

  家用电器种类非常之多、范围较广,按产品用途分类,家用电器一般来说包括清洁电器、制冷电器、厨卫电器、环境电器、电暖器具等;按行业惯例,家用电器又分为黑色家电和白色家电,黑色家电通常指视听类产品,为人们提供娱乐、休闲,如彩电、音响等,白色家电则更加侧重于减轻人们劳动强度、改善生活环境及提高生活品质,如洗衣机、空调、冰箱等。

  根据国家统计局数据,截至2022年末,全国居民每百户洗衣机拥有量为99.0台,市场保有率较高,新增需求有限,市场趋近于饱和,行业总量趋于平稳,未来市场的增长仍将主要是依靠存量更新和消费升级。

  2023年上半年,居民消费意愿有所回升,终端消费需求成呈复苏态势,洗衣机市场景气度得到一定提升,其中出口增长较为显著。根据产业在线月,全国家用洗衣机销量为3,697.40万台,同比增长14.16%。其中,内销1,926.18万台,同比增长1.25%;外销1,771.22万台,同比增长32.54%。

  洗衣机按产品类别分为波轮洗衣机和滚筒洗衣机。根据产业在线%,其中内销868.26万台,同比减少7.01%;波轮洗衣机销量为1,954.99万台,同比增长16.43%,其中内销1,057.92万台,同比增长9.20%。波轮洗衣机销量重新超越滚筒洗衣机,是中国销量最大的洗衣机产品,鉴于双方各有优势和用户群体,预计未来将各自保有一定市场份额。

  2023年以来,全国各地不断出台促进家电消费政策,通过“消费券”等形式刺激家电消费,起到一定拉动效果。近期,国家有关部门又密集出台了系列家居消费支持政策。7月12日,商务部等13部门发布《关于促进家居消费若干措施的通知》,从大力提升供给质量、积极创新消费场景、有效改善消费条件和着力优化消费环境等四方面提出11项具体措施;7月21日,国家发展改革委等7部门印发《关于促进电子科技类产品消费的若干措施》,持续推动家电下乡,完善电子科技类产品销售配送体系等。上述政策的实施有望进一步释放下半年家电消费潜力,巩固消费恢复发展势头。

  目前我国汽车零部件行业的规模化、专业化的局面已经初步形成,几乎所有的汽车零部件都可以在中国制造,能够很好的满足我国汽车本土化的配套需求。同时,在经济全球化的浪潮下,我国的汽车零部件出口规模逐步扩大,并逐步呈现向海外扩张的趋势。根据中国海关数据,2023年1-6月,我国汽车零配件出口额达到3,004.3亿元,同比增长21.0%。

  2023年一季度,汽车终端市场相对疲软,国内需求释放不足,产销量均同比下滑;第二季度,在中央和地方促消费政策、全方面实施国六排放标准政策发布、多地汽车营销活动及上年4、5月同期基数相比来说较低的共同影响下,市场需求逐步恢复,上半年累计实现较高增长。中汽协多个方面数据显示,2023年1-6月,汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆,同比分别增长9.3%和9.8%。

  新能源汽车是全世界汽车产业转变发展方式与经济转型的主要方向,产销保持较快增长。根据CleanTechnica公布的全球新能源乘用车销量数据,2023年1-6月,全球累计销量为583.19万辆,同比增长40.2%。

  近年来,国家对新能源汽车政策投入持续加大,新能源汽车配套基础设施逐渐完备,技术不断成熟,我们国家新能源汽车持续迅速增加。中汽协多个方面数据显示,2023年上半年,新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆,同比分别增长42.4%和44.1%,市场占有率达28.3%,快于《新能源汽车产业高质量发展规划(2021—2035年)》的发展愿景,新能源汽车已确定进入全面市场拓展期。

  整体上,目前中国汽车市场仍以传统能源汽车为主,同时新能源汽车保持高速增长。

  2023年上半年,财政部发布《关于修改的通知》和《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》,将节能减排补助资金实施期限由2022年延期至2025年,将新能源汽车车辆购置税减免政策延长至2027年年底;工业与信息化部办公厅等5部门发布《关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知》,促进新能源汽车消费,推进农村地区新能源汽车应用;2023年7月,国家发展改革委等部门发布《关于促进汽车消费的若干措施》,进一步稳定和扩大汽车消费。目前,国家对新能源汽车行业的支持政策仍在不断推出,能预见2023年下半年及未来一段时间,新能源汽车仍将保持快速增长。

  相比手动工具,电动工具非常大程度上减轻了劳动强度、提高了工作效率,大范围的应用于建筑道路、住房装修、木工加工、金属加工、船舶制造、航空航天、汽车、园艺等国民经济领域,并已进入家庭使用。

  全球电动工具行业,按照产品的技术方面的要求、应用领域等特点,可分为工业级、专业级和DIY家用级三个级别。其中,工业级电动工具产品大多数都用在对工艺精准度或作业环境保护要求很高的作业场所,如航天航空领域,具有技术方面的要求高、利润高、市场范围小的特点;专业级电动工具本身功率大、转速高、电机寿命长,能够持续长时间重复作业,如工程机械等,具有技术上的含金量高、利润率高、市场范围广、行业门槛高、品牌价值高等特点;DIY家用级电动工具主要被应用于精准度要求不高和持续作业时间不长的场合,如家庭修缮、简单装修等场合,具有技术上的含金量低、利润低的特点。

  我国电动工具的市场需求以出口为主,内销为辅。经过数十年的发展,电动工具行业在承接国际分工转移的过程中日趋成熟,建立了世界最齐全的电动工具制造产业链,已成为国际电动工具市场的主要供应国之一。随着我们国家先进制造业和基础设施建设的全力发展、城镇化水平的不断推进、居民消费水平和品质的逐渐提高,无论是在专业级和工业级领域,还是在DIY领域,国内电动工具的下游市场需求都在全面提升。

  当前,全球电动工具行业已形成较为稳定的竞争格局,博世、牧田、百得、日立、创科实业等大型跨国公司占据了全球电动工具市场特别是高端市场的主要份额。国内电动工具行业呈现跨国公司、外资企业和国内本土企业相互竞争的格局。跨国公司及外资企业,凭借其强大的技术、规模、品牌优势,在高端市场占据领头羊;具备较强的研发设计能力和加工制造水平的国内优势企业在为国际大品牌提供OEM和ODM服务的同时逐渐发展OBM业务,建立自身产业链和品牌优势;

  数量众多的低端企业,不具备研发生产能力,主要是做外购主机进行装配,产品技术上的含金量较低,同质化严重,产品营销售卖主要以价格为竞争手段,整体呈现一种低端、无序的竞争状态。

  进入大型电动工具跨国公司合格供应商体系的制造商,一般拥有行业领先的技术工艺、研发能力、产品质量、供货能力和企业信誉,且客户一旦与供应商建立采购关系,短期内不会轻易作出改变,行业领先的电动工具零部件生产企业故而亦拥有较为稳定的市场占有率。二、经营情况的讨论与分析

  报告期内,国内经济社会全面恢复常态化运行,但因国际环境日益复杂、全球经济稳步的增长动能不足、消费需求疲软,行业竞争进一步加剧。公司管理层根据外部环境和经营情况,以稳健经营、稳中求进为基调,聚焦公司主业,调整投资节奏,严控经营风险,同时积极开拓新产品新业务,按计划推进重点项目建设,努力实现公司经营目标。

  报告期内,公司实现出售的收益83,955.39万元,同比下降5.97%;净利润4,263.04万元,同比上升10.60%;扣除非经常性损益后的净利润4,148.09万元,同比增长25.31%。受材料成本下降和汇率变动影响,利润在收入下降的情形下实现增长,盈利能力有所恢复。

  三大主营业务表现不一,其中家电零部件和汽车零部件业务收入略有下降,同比分别下降2.82%、4.01%,而电动工具受客户终端市场需求下降影响,同比下降39.42%。

  公司在稳步发展现存业务的基础上,积极拓展新产品新业务。报告期内,公司产品终端应用领域不断拓宽:市政多用途纯电动车辆轮毂电机零部件、小型游轮平衡器零部件、移动液压控制管理系统电磁阀零部件实现量产;新能源车电机轴已有产品实现量产;商用车零部件已经获得定点,预计明年实现量产;工业机器人零部件、工业传感器零部件均处于客户验证样品阶段。尽管上述业务目前订单规模很小或尚处于打样阶段,但为公司未来发展打开了新的空间。

  新能源车六合一电驱动系统零部件项目稳步推进,3月底完成交样;设施安装调试已完成,预计8月实现小批量供货。

  子公司奇精工业已于5月完成与WHA工业园的土地所有权交割手续,取得地契。新工厂建设项目鸟瞰图已完成,目前正在审定建筑与结构设计图,预计9月正式动工。泰国新工厂是公司首个自建海外生产基地,建成后拟将原有租赁厂房的产能转移至新工厂,同时拟承接部分新兴国家市场的离合器业务。公司也将依托泰国新工厂拓展周边海外业务,加快国际化布局。

  面对复杂的市场环境和激烈的行业竞争,公司持续加强内部管理,采取严控采购成本、持续推进工艺改进、加强质量管理、减少过程浪费、统一调配设备、动态调整人员编制等等一系列措施,全力提升经营效率,向管理要效益。三、风险因素

  公司产品的原材料主要为钢材、外购件、电机和塑料,钢材市场价格波动对公司纯收入能力有较大影响。2023年上半年,钢材市场价格在一季度保持上涨趋势,二季度开始回落,6月底企稳,整体上低于2022年;塑料(POM)价格一季度相对较为平稳,二季度整体下行,于7月初开始回升。如果原材料价格未来持续上涨,将给公司经营带来不利影响。

  公司基本的产品为洗衣机离合器等家用电器零部件、汽车零部件、电动工具零部件,相应的下游客户主要为洗衣机及汽车总成供应商、电动工具整机生产商,寡头竞争格局造成了公司客户的相对集中。若公司主要客户的生产经营情况出现不利变化,或者主要客户的产品结构调整导致其对公司产品的需求量减少,则可能对公司的生产经营产生不利影响,进而使公司面临盈利大幅度地下跌的风险。

  经过多年发展,我国已形成多层次的洗衣机离合器等家用电器零部件供应体系,产业集中度日趋提高,行业内已形成一批规模化生产的领先企业,规模化企业之间的竞争成为行业主流。未来,行业优势企业还将利用自身优势逐步扩大产能,围绕成本控制、新产品研究开发、客户资源、品牌塑造等方面展开竞争。公司若不能有效调整经营战略,将面临市场发展空间遭受挤压进而导致业绩下滑的风险。

  随着公司业务的持续发展,公司外销业务逐渐变大,外销订单主要以美元定价和结算,而公司原材料成本大多以人民币计价,人民币对美元汇率波动对公司业绩形成重要影响。2023年1月底以来,美元兑人民币汇率整体上持续走高,若后续汇率大幅度波动,而公司未能采取比较有效的外汇管理策略,将对公司未来经营成果和财务情况带来较大不确定性。

  公司结合真实的情况,按照固定资产资本预算开展项目投资,但在项目实施过程中,也许会出现由于市场需求变化、产品价格或设计出现较大变动及其他不可预见的因素,导致项目建设不达预期、项目未能实现预期收益的风险。四、报告期内核心竞争力分析

  公司专门干洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件的研发、设计、生产与销售,始终围绕“专业化、集约化”的经营宗旨,大力推进技术创新、管理创新,逐渐完备产品结构,提升产品性能,优化现有生产工序体系,提高生产效率,不断的提高“奇精”品牌影响力,公司的竞争优势大多数表现在以下几个方面:

  洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件行业准入门槛较高,但一旦双方建立合作伙伴关系,客户往往不会轻易变更供应商。经过多年发展,公司在产品质量、技术上的含金量、供货能力、商业信誉等方面逐步获得了市场的认可。目前,公司已与多家国内外知名的洗衣机、汽车零部件一级供应商及电动工具生产商建立了稳定的合作关系。

  公司自成立以来始终格外的重视产品质量管理,以创建一流的洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件、电动工具零部件供应商为目标,建立了一套完整、严格的质量控制和管理体系,在采购环节、生产环节、销售环节实施了完备的质量检验程序,以确定保证产品质量的稳定性和一致性。公司配置了先进的检测设备,并依据市场最新技术方面的要求和产品真实的情况自主研发部分专用检测设备,建成了洗衣机离合器摆杆强度测试实验室、噪音检测实验室,以确定保证产品质量,实现产品性能符合客户真正的需求的目标。

  公司自成立以来,格外的重视新技术的研发投入,通过经验总结和产品创新,掌握了多项核心技术,在行业内具有一定的技术工艺优势。公司掌握的关键性技术包括但不限于金属材料冷锻造技术、钣金件冲压技术、组合夹具技术、模具开发技术等。

  大型家电制造企业、电动工具制造企业对零部件的需求较大,品质衡量准则较高、交货期较紧,在特殊情况下甚至要求供应商三至五天内实现交货,对合作供应商的生产能力、响应速度提出了较大挑战。公司作为国内主要的洗衣机离合器供应商、规模较大的电动工具零部件供应商,拥有强大的研发技术能力、较完整的生产流水线,能够迅速研发、设计出不一样的规格型号、不同安全认证等标准的产品,及时实现用户需求,在一定程度上提升了客户对公司的依赖性。

  十多年来,公司生产规模逐步扩大,供货能力持续增强,已成为行业内规模较大的洗衣机离合器等家电零部件、汽车零部件及电动工具零部件制造商之一。

  洗衣机、电动工具零部件品种繁多,组装程序复杂,能否提供多品种、多规格的零部件,成为洗衣机和电动工具整机生产商,尤其是有名的公司在选择供应商时考虑的主要的因素。公司凭借较先进的生产设备和多年的技术积累,采用柔性生产模式,能快速有效地转换生产产品品种,实现多品种批量供货。

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